2019年11月20日，珠海大橫琴投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大橫琴公司”）成功發(fā)行境外4.5億美元高級(jí)債券和8億元人民幣綠色高級(jí)債券，創(chuàng)廣東省國(guó)有非金融企業(yè)首單雙幣種高級(jí)無抵押債券先例，該筆債券為粵港澳大灣區(qū)首支雙幣種國(guó)際綠色債券。本次雙幣種債券將在香港、澳門兩地同時(shí)上市，其中離岸人民幣綠色債券發(fā)行金額8億元、期限2年、票面利率4.6%，美元債券發(fā)行金額4.5億美元、期限3年、票面利率3.8%。債券得到投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，在開簿1小時(shí)內(nèi)獲得的訂單即已超過目標(biāo)發(fā)行規(guī)模，最高峰訂單美元債超22億美元，人民幣債超23億人民幣，最高峰超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)美元和人民幣分別超4.7倍、2.8倍。這是大橫琴公司繼2014年首發(fā)點(diǎn)心債后再次亮相離岸債券市場(chǎng)。
珠海大橫琴投資有限公司組建了由董事長(zhǎng)胡嘉、黨委書記田偉、副總經(jīng)理祝杰等牽頭的強(qiáng)有力項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，由浦發(fā)銀行香港分行、信銀國(guó)際、澳門國(guó)際銀行、工銀澳門擔(dān)任本次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人，由浦發(fā)銀行香港分行擔(dān)任離岸人民幣債券的獨(dú)家綠色顧問，圓滿完成了本次債券籌備與發(fā)行相關(guān)的所有工作，獲業(yè)內(nèi)及投資者的一致高度稱贊。特別是在香港路演過程中，大橫琴投資團(tuán)隊(duì)克服各種困難，會(huì)見了來自于香港，新加坡的國(guó)際知名的基金、銀行、券商等超30多家投資機(jī)構(gòu)，向國(guó)際資本市場(chǎng)充分宣傳橫琴新區(qū)發(fā)展?jié)摿肮拘庞昧咙c(diǎn)，獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。
大灣區(qū)地方國(guó)企
首次發(fā)行綠色債券
這是大橫琴公司首次依托公司信用發(fā)行雙幣種、兩地上市的國(guó)際債券，也是粵港澳大灣區(qū)和自貿(mào)區(qū)地方國(guó)企首次在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行綠色債券。
近年來，國(guó)家高度重視綠色金融發(fā)展，將其作為國(guó)家戰(zhàn)略的同時(shí)，也提出支持綠色產(chǎn)業(yè)的具體要求。2016年3月16日，十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過的《中國(guó)“十三五”規(guī)劃綱要》明確提出，“建立綠色金融體系，發(fā)展綠色信貸、綠色債券，設(shè)立綠色發(fā)展基金”。2016年8月31日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》標(biāo)志著我國(guó)構(gòu)建系統(tǒng)性綠色金融政策框架的國(guó)家戰(zhàn)略正式形成。
綠色債券市場(chǎng)是綠色金融體系的重要組成部分。綠色債券是指將所得資金專門用于資助符合規(guī)定條件的綠色項(xiàng)目或?yàn)檫@些項(xiàng)目進(jìn)行再融資的債券工具，是近年來綠色金融領(lǐng)域大力發(fā)展的融資工具。2016年中國(guó)已躍升為全球最大綠色債券市場(chǎng)。
本次債券發(fā)行充分貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略決策，募集資金將專項(xiàng)用于符合央行政策及《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
大橫琴公司作為橫琴新區(qū)“城市綜合運(yùn)營(yíng)商”，將充分利用橫琴科學(xué)城、橫琴國(guó)際科技創(chuàng)新中心、橫琴國(guó)際商務(wù)中心等符合國(guó)際綠色標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，在推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)發(fā)展同時(shí)，以綠色債券這一創(chuàng)新金融產(chǎn)品來拓寬國(guó)際融資渠道，以高度的社會(huì)責(zé)任感為橫琴新區(qū)的綠色發(fā)展貢獻(xiàn)國(guó)企力量。
■ 橫琴國(guó)際商務(wù)中心
■ 橫琴科學(xué)城一期項(xiàng)目效果圖
■ 橫琴國(guó)際科技創(chuàng)新中心
雙幣種發(fā)行
港澳兩地上市
《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》明確提出，要大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)，支持香港打造大灣區(qū)綠色金融中心，建設(shè)國(guó)際認(rèn)可的綠色債券認(rèn)證機(jī)構(gòu)。研究在澳門建立以人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算的證券市場(chǎng)、綠色金融平臺(tái)、中葡金融服務(wù)平臺(tái)。支持珠海等市發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，發(fā)展特色金融服務(wù)業(yè)。
粵港澳大灣區(qū)具有得天獨(dú)厚的國(guó)際金融市場(chǎng)環(huán)境，互聯(lián)互通的金融交易平臺(tái)以及全國(guó)領(lǐng)先的綠色金融服務(wù)水平，將在全國(guó)發(fā)揮綠色金融示范引領(lǐng)作用。
香港作為國(guó)際金融中心，其債券市場(chǎng)一直是內(nèi)地機(jī)構(gòu)在國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)債券融資的重要場(chǎng)所。當(dāng)前，香港已成為全球最大的綠色債券市場(chǎng)之一。近年來，澳門也不斷加快綠色金融發(fā)展步伐。今年2月，發(fā)改委與澳門特別行政區(qū)政府簽署《國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與澳門特別行政區(qū)政府關(guān)于支持澳門全面參與和助力“一帶一路”建設(shè)的安排》，支持澳門研究建設(shè)綠色金融平臺(tái)和人民幣計(jì)價(jià)證券市場(chǎng)。
本次債券在港澳兩地同時(shí)雙幣種上市，既是橫琴新區(qū)立足綠色發(fā)展、踐行粵港澳深度合作示范區(qū)的重要舉措之一，也是橫琴新區(qū)加強(qiáng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)合作、拓寬融資渠道的一大里程碑。大橫琴公司充分展現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)地方國(guó)企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，促進(jìn)大灣區(qū)綠色金融市場(chǎng)互融互通，助力港澳融入國(guó)家發(fā)展大局，對(duì)進(jìn)一步鞏固香港國(guó)際金融中心地位、推動(dòng)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展，提升粵港澳區(qū)域金融合作水平具有積極意義。
■ 融入粵港澳大灣區(qū)發(fā)展大局的橫琴新區(qū)
探索橫琴新區(qū)
境外融資新渠道
近年來，大橫琴公司一直努力踐行和落實(shí)橫琴新區(qū)金融創(chuàng)新要求，創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，積極探索多種資本市場(chǎng)融資方式，在跨境融資、粵澳合作、信用評(píng)級(jí)等多領(lǐng)域取得突破發(fā)展。公司已獲得國(guó)內(nèi)AAA主體信用最高評(píng)級(jí)。積極探索跨境發(fā)債、中期票據(jù)、合作基金等創(chuàng)新融資模式。其中，2014年12月在香港成功發(fā)行15億元人民幣債券，是內(nèi)地首個(gè)獲準(zhǔn)在香港發(fā)行的地方城投類債券、內(nèi)地首家獲準(zhǔn)赴境外發(fā)債的地方非上市企業(yè)，也是廣東省首個(gè)獲準(zhǔn)赴境外發(fā)行債券的地方企業(yè)；2018年10月，引入澳門財(cái)政儲(chǔ)備資金出資設(shè)立的粵澳合作發(fā)展基金，由其出資20億元投資橫琴科學(xué)城項(xiàng)目，為內(nèi)地引入澳門財(cái)政資金開拓了新渠道；注冊(cè)的 72億元中期票據(jù)是珠海單筆注冊(cè)額度最大的中期票據(jù)，也是廣東省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)三個(gè)片區(qū)中首個(gè)在銀行間市場(chǎng)完成注冊(cè)的城投企業(yè)中期票據(jù)，目前已成功發(fā)行41億元。歷次發(fā)行利率均在市場(chǎng)同期同類型企業(yè)中保持較好的價(jià)格區(qū)間，2018年12月發(fā)行的17億元中期票據(jù)更是珠海首次發(fā)行動(dòng)態(tài)金額中票。
本次債券發(fā)行充分彰顯了國(guó)際投資者對(duì)橫琴新區(qū)未來發(fā)展的一致看好，展現(xiàn)了大橫琴公司的雄厚實(shí)力、樹立了大灣區(qū)地方國(guó)企的良好企業(yè)形象，為國(guó)際資本市場(chǎng)了解大灣區(qū)及橫琴新區(qū)打開了一扇窗戶，也為大灣區(qū)地方國(guó)企充分利用國(guó)際資本市場(chǎng)金融資源起到示范引領(lǐng)作用。
（圖片來源：橫琴宣傳；網(wǎng)絡(luò)）
